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A股企稳回升 持续关注医疗信息化板块

2020-2-12 14:32:55发布4次查看
节后市场调整在预期之中,但考虑到节前a股已部分反映了疫情预期,参考春节期间海外市场的调整幅度,a股短期调整空间有限。市场在经历短期调整后,将回归行业及公司景气度主线。随着疫情得到有效控制,其对市场走势的影响也将逐步弱化,a股将逐步回归其自身的演化逻辑,行业景气度较高的消费电子、计算机、新能源汽车等行业仍是市场关注的重点。而同之前的不同在于,市场整体的风险偏好可能会有所下降,将更加注重公司质地以及业绩和估值的匹配程度。计算机的配置主要以医疗信息化公司为主。本次疫情进一步显示了医疗信息化的重要性,相信未来医疗信息化的投入会进一步加强。同时,市场对医疗行业景气度的持续性有了新的认识,预期发生了明显变化,板块估值未来或将有明显的提升空间。另外,电子龙头公司受疫情的实质影响较小,从全年来看,行业景气度逻辑未发生根本变化,仍可重点关注。
看好权益市场中长期投资机会
金鹰基金 陈立
疫情虽对短期经济造成冲击,但中国宏观经济整体的韧性较强,对于中长期的投资并不悲观。对权益市场而言,预计短期快速调整到位,消费、投资相关板块短期受到冲击可能较大。但以科技、消费升级驱动的中长期行业逻辑不会因为短期疫情而破坏,因此在市场回落过程中,将择机增持tmt、新能源、医疗健康等景气行业。全球资产配置的比较优势、全社会广谱利率下行、证券市场的深化改革等积极因素,都将在中长期利好权益市场发展。继续围绕内需和创新主线,在把握产业中长期景气背景下,优选估值和业绩增长匹配的优质标的。
把握住中长期的主线逻辑
国海富兰克林 赵晓东
随着政策发力,市场在短期波动后将重归企稳大趋势。对于具备长期竞争力的优质上市公司而言,下跌反而创造了良好的投资时点。此次疫情短期将对市场造成一定冲击,特别是消费和服务业受冲击较大,但这种冲击是短期的。从中长周期来看,此次疫情不会对宏观经济和企业盈利造成根本性影响,未来出台超常政策稳定经济的概率较大,宽松的货币环境和积极的财政政策有望在二季度同时发力,基建领头,消费、科技、制造业多头发力,加快弥补短期冲击带来的压力。就权益市场而言,节前市场情绪处于高位,大部分板块都在去年轮动上涨,比较充分地反应了盈利增长。面对节后市场的短期波动,需要把握住中长期的主线逻辑,坚持投资原则,保持独立思考。


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